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一日，眼部受傷的女人突然出現在廉政公署總部，揚言要控告商業罪案調查科警司黃 文彬（林家棟 飾）貪污，廉政公署執行處首席調查主任陸志廉（古天樂 飾）與隊員接手調查，在追查過程中，陸志廉發現事情並不簡單，因為身為警司的黃文彬 在執行職務時，不止沒有阻止罪案發生，更利用職權參與犯罪。 正當調查漸漸有頭緒時，重要証人一個一個被殺，包括羅德永（盧海鵬 飾），所有線索以及証據亦告失去，但有勇有謀的陸志廉並未放棄，隨著神秘少女Angel（陳靜 飾）的出現，他發現律師胡志勇（王敏德 飾）與「關懷基金主席」徐懷景...

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七月是選美的旺季，各方佳麗都摩拳擦掌，改頭換面，準備展開一年一度的比賽。梁好逑和連子蓉為了改善生活，亦不約而同參加選美。大選前夕，二人被各大八卦報章雜誌選為熱門，但卻雙雙落選。連更被男友拋棄，為同病相憐的梁所收留。連重回工作，卻遭同事奚落，憤然辭職；梁也因到電視臺試鏡被人譏笑，二人遂成為好友。這時一個自稱日本華僑的青年闖入她們的生活裏，她倆對他一見傾心，互相爭奪。二人在明爭暗鬥中友誼決裂，直至知道此人本為遊手好閒之輩才夢如初醒，遂重新審視自己，開始了新的生活。...