電影:

1930年的滿洲沙漠，這是一個沒有法紀的地方，許多不同種族和文化的人在這裡發生衝突，三名朝鮮男人在命運的安排之下，在一列火車上邂逅。火車上形形色色的乘客，以及隨處可見的耍槍揮刀的危險場景，儼然是那個混亂時代的縮影。...

2002年6月29日，南韓與土耳其正展開世足季軍賽。在群眾高昂的歡呼聲中，忽然傳來一陣砲聲，兩艘朝鮮巡邏船入侵西海的北方界線—延坪島海域，南韓緊急出動海軍戰艦獵鷹357號。面對朝鮮艦艇的猛烈突襲，獵鷹357號艦長尹永夏（金武烈飾）率領艦上眾兵奮勇抗戰，掌舵長韓尚國（晉久飾），醫務兵朴東赫（李玹雨飾），保衛國家不惜犧牲性命，決一死戰。...

某個冬季，隨著漢江冰面融化，水面浮出一具無頭女屍，一神經質內科醫生（趙震雄 飾）來到江邊的城鎮任職，一日他為房東老人（申久 飾）進行檢查，卻無意聽到麻醉中老人的「殺人告白」，至此後他陷入恐慌及疑心，虛虛實實的夢魘中，而與無頭屍體有關的秘密也漸漸浮出水面……...

韓基俊正面臨失業的窘境，在偶然的契機下，他想到一個創業的點子，要為人找回念念不望的初戀，於是「找尋初戀事務所」就此開張！徐智雨是個事業繁忙的音樂劇導演，她雖然擁有甜蜜的戀情，但還是拒絕了男友的求婚，只因在她的心中仍無法忘懷初戀男友金鐘旭，因此智雨來到了找尋初戀事務所，決定要尋回她的初戀…...

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