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烏龜龜毛和他的森林朋友們終於從漫長的冬眠中甦醒過來，結果發現他們的家園正中央竟然出現一道高大的綠色的神秘玩意，這時浣熊阿傑就鬼鬼祟祟地跑來，跟他們解釋說這道樹叢的另一邊就是“幸福生活的終點站”，在那兒有一種叫作人類的生物生下來就是為了大吃大喝，而不是為了生存下去才要辛苦覓食。...

遠在北歐大海中央的博克島，即將迎來一年一度的快樂聖誕節。希卡普（傑伊·巴魯切爾Jay Baruchel配音）和他的好朋友無牙一如既往，在博克島的上空自由翱翔。可是，突然天空佈滿了各種各樣的龍，甚至連島上的龍也振翅高飛隨這群龍遠去。島民們非常失落，但也只能面對龍離去的事實。未過多久，連無牙也在某個機緣下振翅高飛。過了數日，無牙始終沒有返回，這令希卡普非常失落。某天，他被奪門而出的胖龍Meatlug撞到空中，繼而隨著它來到了一片陌生的小島。在那裡，希卡普發現了所有失踪的龍，也明白了他們離開博克島的原...

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隨著冬季慶典的到來，阿波因為身為神龍大俠的義務和家族的過節傳統而左右為難。...

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