Film: Sverre Røssummoen

Den forældreløse Luke tilbringer en badeferie med sin norske bedstemor. På deres hotel viser der sig samtidig at være en konference for hekse. Luke erfarer at heksene har planer om at forvandle alle børn i England til mus....

Efter at have reddet den 17-årige Lisa Halle fra et liv i prostitution i København, bliver privatdetektiven Varg Veum viklet ind i en historie om forældresvigt og forkvaklet kærlighed. Undervejs finder han Lisas kæreste Peter Werner dræbt på et hotel...

...